«Стратегия Оскара Грайнда»: управление капиталом

На Форекс успех определяется торговой стратегией и дисциплиной трейдера.

Рациональное управление капиталом

Без соблюдения требований и норм Мoney-management или менеджмента рисков, любая прибыльная стратегия обречена на неудачу, поскольку, в соответствии со статистическими данными, деятельность на форексе сопряжена не только с прибыльными сделками, а ордер, открытый большим лотом и закрытый в минус может нанести существенный ущерб депозиту.

Стратегия управления капиталом используется трейдером для плавного роста депозита и максимального ограничения убытков. Соблюдение её правил не влияет на успешность сделки, однако помогает снизить потери в случае, если операция оказалась убыточной.

Рациональное управление капиталом

Обратите внимание: ознакомьтесь с популярными безубыточными стратегиями торговли на рынке Форекс.

Мани менеджмент требует от трейдера умения заключать сделки с холодной головой и жесткую самодисциплину

Университет Форекс / Часть III. Секреты управления капиталом / Глава Постулаты управления капиталом

Ни одна серьезная организация не позволит себе транжирить деньги направо и налево. Одно из средств достижения цели организации является максимально возможное снижение издержек производства. Другими словами, любая организация тем или иным способом вырабатывает для себя правила управления капиталом. Как известно, большой капитал крупных компаний больше защищен от потерь, чем мелкий капитал частного инвестора. Поэтому Интернет трейдер как никто другой должен выработать для себя постулаты управления капиталом и следовать им непрекословно.

Такова уж психология человека, что, имея на руках определенную сумму денег, их хочется либо быстро потратить, либо быстро преумножить. Ни то, ни другое не приводит в итоге к увеличению капитала, так как неграмотное управление средствами может привести только к разорению. Жить без денег от зарплаты до зарплаты также можно, более того, так живет большинство россиян. Но, читая материал данного сайта, вы, вероятнее всего, ищете ответ на вопрос, как вырваться из замкнутого круга трудовой недели. Поэтому, первым постулатом на данном пути должно стоять правило следования постулатам, перечисленным ниже:

      • Торгуя на рынке Форекс, не используйте для открытия позиций более 10-15% свободного капитала. Открывая позиции на большую сумму, вы рискуете получить margin call до того, как цена развернется в нужную вам сторону.

      • При открытии позиции всегда выставляйте уровень stop-loss и, по возможности, take-profit. Такой подход сам по себе отражает систематичность и дисциплинированность торговли, что является ключом к успеху на финансовых рынках. Уровень stop- loss не должен превышать 5% имеющегося в распоряжении трейдера капитала.

      • Не рекомендуется открывать позиции более чем по 5 различным валютным парам, ведь известно, что внимание человека может удерживать одновременно не более 4-6 объектов.

      • Диверсифицируйте риски и не открывайте одновременно позиции по валютам, которые имеют большую степень корреляции. Такой подход может губительно сказаться на вашем депозите.

      • При должном уровне подготовке желательно торговать на нескольких финансовых рынках одновременно, совершая операции не только с валютой, но и акциями, фьючерсами, опционами и драгоценными металлами. Это позволит еще больше диверсифицировать ваши риски, ведь, как известно, «не стоит класть все яйца в одну корзину».

      • Валюты некоторых стран сильно зависят от экспорта определенного вида сырья, т.е. являются товарными, поэтому в торговле необходимо учитывать этот факт и использовать его в своих целях. Не стоит открывать одинаковые позиции по коррелированным торговым инструментам.

Мы перечислили основные постулаты управления капиталом, но каждый из вас вправе выработать свои собственные, присущие его характеру и темпераменту. Независимо от набора постулатов, используемых вами в торговле, справедливым остается одно – это их важность в торговле на рынке Форекс.

Последствия небрежного манименеджмента

Единая ошибка начинающих спекулянтов – не уделяют внимания расчету размера позиции. Объем лота определяется исходя из настроения, кажущейся силы сигнала, полученной прибыли – используется любой подход, исключив правильный.

Компенсировать потери сложно, в таблице показан процент заработка, компенсирующий убыток – выход в ноль.

Читайте также:  Google Authenticator 4+
Потери по счету, % % от остатка требуется заработать, чтобы выйти в ноль
10,00 11,11
20,00 25,00
30,00 42,86
40,00 66,67
50,00 100,00
60,00 150,00
70,00 233,33
80,00 400,00
90,00 900,00

После потери половины депозита трейдер для выхода в ноль должен удвоить остаток. Дальнейшие потери делают ситуацию неисправимой.

Развитие ситуации:

Последствия небрежного манименеджмента
    • Трейдер работает по правилам стратегии, депозит растет, создается ощущение, что рынок приручен.

Иллюзия появляется после серии прибыльных сделок. На начальном этапе стадия особенно опасна. Если вы сделали 10 прибыльных трейдов подряд – не поддавайтесь ощущению эйфории.

  • Новичок нарушает правила ТС и входит повышенным лотом либо не ставит стоп-лосс. В итоге убыток по одной сделке перекрывает полученный ранее профит. Возникает желание отыграться – ставка наращивается, и депозит обнуляется.

Если вы попали в подобную ситуацию, запомните – наращивать лот при убыточной торговле запрещено. Это одно из ключевых правил управления средствами на Форекс.

Управление капиталом

Для начала торговли на финансовом рынке, нужно открыть и внести средства на счет у брокера. Не важно, с какой суммы начинать. Главное, уметь управлять своим капиталом для извлечения прибыли. Но это положительная часть торговли. Если ещё и отрицательная сторона, подразумевающая убытки. Чтобы их избежать или свести к минимуму, нужно соблюдать определенный свод правил. Только таким образом можно научиться торговле и стать успешным трейдером.

Какие основные правила помогут новичку в торговле, чтобы прибыль росла, а убытки сводились к минимуму.

Не рисковать более одного процента на сделку

Это главная аксиома. При открытии ордера, не важно, на покупку или продажу, из-за спреда появляется минус. Если цена продолжает движение в прогнозируемом направлении, через определенный промежуток фиксируем ордер и получаем прибыль.

Прогноз не оправдался, цена пошла в противоположном направлении. Вот это и есть ключевой момент.

Допустим, имеется депозит в тысячу долларов. Значит, на одну сделку риск 10 долларов. И ни центом больше! При достижении этой суммы при отрицательной сделке, она должна быть строго зафиксирована.

В этом и состоит суть минимизации рисков. Не дать убыткам расти.

Читайте также:  Как правильно устанавливать вентиляторы компьютере

Консервативная торговля как ключ стабильности

Продолжает смысловую нагрузку первого правила. Неосознанное превышение сделки или игнорирование приводит быстро к ненужным последствиям. Во избежание рисков трейдер обязан придерживаться строго выбранной тактики. В какой момент рынка открывать сделку и где закрыть. А когда лучше переждать. Сколько он хочет получать прибыли с одной позиции. Это важные моменты, которые упускать нельзя. Любое проявление жадности может закончиться обнулением депозита. Поэтому агрессивная торговля должна исключаться. Нужно сделать торговлю стабильной. А это возможно только при консервативном подходе, когда есть чёткое понимание рискменеджмента и манименеджмента, как исходных постулатов.

Психология в торговле

Дисциплина была и будет неотъемлемой частью торговли. Именно она является ключом ко многим действиям и запретам. Любое нарушение правил приводит к пагубным последствиям. Нельзя делать привычкой то, что создает дисбаланс в работе. Надо настраиваться на торговлю без эмоций. Никогда не торговать в нетрезвом виде. Придерживаться выбранной стратегии.

Это самые важные аспекты в трейдинге. Остальное приходит во время практики.

Управление капиталом на рынке Forex

Ноя 17, 2012 Андрей Малахов Как и куда инвестировать 1

Думаю, я никого не удивлю, сказав, что Форекс — высокорисковый инструмент для получения дохода. Любая компания, обеспечивающая доступ на forex предупреждает об этом. Однако быть предупрежденными — это одно, а вот знать и учитывать в своих действиях — совершенно другое.

Я уже не говорю о том, что 50% тех людей, которые хотя бы слышали слово Форекс — считают это полнейшим обманом, а если и не обманом — то какой нибудь азартной игрой. И трейдеров — азартными игроками, которые по чистой случайности делают хороший доход своим инвесторам. Даже если эта «случайность» длится несколько лет.

  • — выгодные условия торговли на Форекс (подробнее об условиях), реальный доступ к рынку
  • — только для опытных инвесторов и агрессивных инвестиций
  • — здесь открыл свой счет для копирования торговых сигналов
  • 5 видеокурсов в одном — по инвестированию в интернет — «Пентаграмма прибыли»

Да, финансовая грамотность населения оставляет желать лучшего, и мы над этим работаем